1、新能源开发征求意见稿发布，*策明朗助力产业良性发展
据国际能源网消息，近日，国家能源局综合司发布《关于年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》（以下简称“《意见稿》”），对年风电、光伏发电开发建设有关事项进行意见征求。
年是“十四五”开局之年，《意见稿》对“十四五”新能源开发*策具有重要的指向性意义。总目标来看，《意见稿》明确，年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，较年提升1.3个百分点。据此推算，年风光并网装机规模约在1.1亿千瓦左右。
落脚到A股市场，《意见稿》的发布进一步明确“十四五”新能源发展*策预期，利好产业长期良性发展。短期来看，两会窗口，“碳中和”大概率成为焦点议题，相关的风电、光伏、储能、碳交易等概念或反复活跃。
相关上市公司：隆基股份（）、林洋能源（）
2、OPEC+减产推升油价上行，行业业绩有望周期改善
据金融界，3月4日，石油输出国组织(OPEC)和其他产油国组成的OPEC+正在考虑将减产延长至4月，而不是提高产量，因新冠病*危机导致石油需求复苏仍然脆弱。
受消息提振，短线油价大涨。随着疫苗的逐步推广,全球疫情得到控制大势所趋，下游需求有望进入复苏期，叠加OPEC+国家的主动减产以及非OPEC+国家的被动减产,油价中枢有望持续上行。短期来看，OPEC+延续减产提振市场情绪，落实减产将有助于提振油价额外上行。中长期来看，受新冠疫苗接种带来的原油需求持续好转的影响，年原油供需将处在基本平衡或紧平衡状态，油价易涨难跌，下有支撑、上有空间，维持油价中枢向上的判断。
具体到A股市场，预计年油价中枢向上，考虑到影响石油加工行业的主要不利因素有望在年“由负转正”，石油加工行业存在业绩周期改善的预期；同时看好进行低成本业务布局实施规模扩张的头部企业。
相关上市公司：石化油服（）、中曼石油（）
3、今年航天发射次数将创新高，产业链公司业绩增长可期
据新浪财经消息，日前中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。
年，我国航天发射次数达39次，其中，中国航天科技集团独占鳌头，贡献34次，占总发射量的87.2%；中国航天科工集团完成4次发射，占总发射量10.3%；此外民营火箭企业星河动力也完成1次入轨发射。今年我国航天发射次数和数量再创新高，其中仅航天科技集团就计划安排40余次发射任务，产业链上市公司业绩增长确定性较高。
具体到A股市场，航天电子的主营业务为航天电子产品的研发与生产销售，产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域，公司控股股东航天时代电子公司是中国航天科技集团的全资子公司；三角防务的主营业务为航空、航天、船舶等领域锻件产品的研制、生产、销售和服务，公司拥有先进的装备和技术优势，客户资源较为稳定。
相关上市公司：航天电子（）、三角防务（）
4、中煤协发布煤炭产量控制目标，行业高质量发展可期
据新浪财经，3月3日，中国煤炭工业协会发布了《煤炭行业发展年度报告》（以下简称《报告》）。《报告》提出了，“十四五”煤炭工业高质量发展的初步思考。主要目标来看，到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。
“十四五”期间，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变，在国内供应增量有限、进口煤管控常态化的背景下，行业供需总体平稳，集中度有望进一步提高，在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下，煤炭行业高质量发展可期。展望后市，煤炭行业景气度仍较好，但煤炭价格难以出现较长时间的大幅上涨，基于年的低基数，全年行业利润有所改善，特别是年一季度，在寒潮天气和工业需求叠加下，量价齐升，煤炭价格创历史新高。
具体到A股市场，目前煤价已经超出市场预期，而板块估值处于历史底部，我们认为煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。
相关上市公司：陕西煤业（）、盘江股份（）
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